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融通基金专户2017年继续跑马圈地

2016-12-12 11:07:14 来源:每日经济新闻

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公募基金的竞争对手不仅来自“局内”,也来自“局外”。中国基金业协会的数据显示,截至今年10月底,私募管理规模为9.13万亿元,公募规模为8.74万亿,私募资产规模首度超过公募。

竞争如此激烈的大资管领域,资管机构如逆水行舟,不进则退。基金公司的传统优势项目是公募基金业务,而如今非公募业务也开始成为兵家必争之地。基金公司正在从公募管理领域拓展到多元化领域,包括服务对象的变化,产品的创新等。

基金业协会的数据显示,截至9月末,基金公司管理的专户规模排名前20位的公司合计管理规模为37135亿元,相比二季度末大增5591亿元。

在众多基金公司中,融通基金专户业务发展势头强劲,在2016年9月底规模达到732亿元,较上一季度增加了59亿,排名第20位。

与之同时,融通基金公募业务在今年得到了长足的发展。今年以来,截至12月8日,融通基金旗下新添25只新基金,囊括债券基金、货币基金、保本基金、横跨沪港深市场的股票型基金。年内以来,虽然大盘下跌9.15%,但融通基金旗下的偏股型基金如融通中国风1号、融通新消费、融通新能源等均取得不俗的正收益。截至今年三季度末,融通基金公募资产规模为993.61亿元,较一季度末增加了279.33亿元,在基金业内排名第22位。

业绩驱动规模大扩张

资产管理行业历来都是靠业绩说话。在今年融通基金的专户业务扩张中,固收业务是先行军,固收业务优秀的业绩则是先行军最重要的武器。

以即将于12月19日-12月30日打开申购的融通岁岁添利为例,该基金于2012年11月6日成立,是一只一年定期开放债券基金,封闭运作,每年开放申购、赎回一次。成立以来融通岁岁添利A\B总回报分别为36.03%、34.10%(同期业绩比较基准上涨10.47%),年回报分别为7.93%、7.55%。

海通证券发布的研报显示,过去一年(2015.10.8-2016.9.30),融通基金旗下的固收产品获得了3.84%的超额收益率,在规模900亿元以上的大中型基金公司中位居前五名。

良好的业绩背后是专业、富有经验的投研团队。据了解,融通固收基金经理平均从业年限近10年,既有银行理财自营投资经验,又有大型保险投资经验。

2015年年底,孙海忠加盟融通基金,并任固定收益部投资总监。资料显示,孙海忠历任平安资管固定收益部副总监、招商证券债券销售交易部副总经理,拥有丰富的从业经验。

2016年,融通基金陆续引进赵小强、张晓斌等业内精英。赵小强目前为融通固收专户业务负责人,其毕业于央行研究生部,有11年证券从业经验,先后在嘉实基金、中欧基金等从事债券投资工作。赵小强在嘉实基金工作期间,负责公司全部银行委托的专项资产管理计划的投资工作,管理规模近400亿元。据了解,赵小强是国内第一批从事银行委外专户投资的基金经理。

融通基金一直都重视投研团队建设,今年随着产能过剩行业违约不断,融通重点补充了信用评级人员以防范信用风险。张晓斌历任联合资信工商企业部资源组组长、信评委委员,中债资信工商企业一部总经理、信评委委员,他于今年9月加盟融通基金。目前融通基金已经建立了完备的信评体系、内部信用库、宏观利率研究平台等。

今年融通基金固收专户业务取得了大发展的同时,其在主动管理权益类产品运作中也取得进步。据了解,融通权益类专户产品坚持绝对收益的投资理念,严格遵守风控策略、控制回撤。在今年震荡市行情之下,融通基金的操作根据市场进行调整,在逐步积累一定安全垫后,才根据市场情况提升股票仓位,在不同的净值区间设定的仓位比例不同。融通基金旗下专户产品在具体操作上,相较于个股的弹性和上涨空间,选股更注重安全边际,在个股收益达到预期收益后,及时分批减仓。

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