汽车金融或将迎来IPO大潮
2017-10-26 11:47:45 来源:中国汽车报网
10月中旬,网传易车网旗下汽车金融平台易鑫集团已经向香港交易所提交了首次公开募股(IPO)申请书,计划融资不超过8亿美元,而在9月中旬,这一数字还仅为3亿美元。消息人士透露,易鑫集团已经依据香港交易所有关海外上市公司分拆旗下业务单独上市的规则,提交了保密的上市申请。易鑫最快有望年内上市交易。
业内人士分析,作为汽车流通领域最赚钱的环节,汽车金融领域有望在2018年迎来IPO大潮。易鑫集团、美利金融集团、优信二手车等企业都将成为业内瞩目的种子选手。
易鑫集团:上市指数 ★ ★ ★ ★ ★
作为易车集团旗下的子公司,易鑫集团主要从事金融交易服务,包括为汽车经销商提供交易服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联网金融平台服务。易鑫的核心业务平台是易鑫车贷,主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务。
2017年6月29日,易鑫上线了“淘车”平台,其业务重点已经由金融转型到了交易,形成生态布局。公开数据显示,在交易方面,易鑫的业务范围遍及全国300多个城市,2016年共交易汽车26万辆,总交易规模超过270亿元, 2017年前9个月交易量已达到30万辆,增速惊人;流量方面,易鑫自有网站和App的MAU已突破5000万,每个月平台上提交的汽车购买需求约900亿元。
易车发布2017财年第二季度业绩报告显示,Q2易车总收入21.71亿元,同比增长54.7%。在21.71亿元的总收入中,有9.23亿元来自交易服务业务,这部分的同比增幅达到了188.1%,显示出强劲的上升势头。易鑫作为易车交易服务模块的主要负责部门,已成为最强劲的发展动力。
易鑫集团此前完成过三轮融资:2015年初,易鑫获得了由易车、京东和腾讯的25亿人民币投资,其中京东和腾讯共计2.5亿美元的现金投资。2016年10月,腾讯、京东和百度再向其注资35亿元;2017年5月,易鑫获得了由腾讯、易车、东方资产和顺丰王卫个人的40亿元战略投资。
在募集资金方面,易鑫还成功发行包含场内ABS和场外ABS在内,总计超过100亿元的ABS产品,年化利息成本低至3.8%。同时,易鑫还是首家在保险资管行业发行资产支持计划的汽车互联网交易平台,联合华泰保险推出总规模高达10亿元的险资ABS产品。易鑫创始人张序安今年3月表示:“易鑫的资金来源渠道是多元化的,作为一个金融平台需要把风险分散。公募ABS与险资产品等均在规划中,这些都会先在境内发生。如果明年易鑫金融在海外上市,所有这些渠道都会在海外被复制。”
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