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券商66亿元IPO承销费落袋为安

2016-11-30 10:15:02 来源:东方财富网

四季度以来,券商获得IPO承销保荐费用18.8亿元。不仅仅是IPO承销,券商整体投行业绩增长显著。以上市券商为例,截至第三季度,投行的业务收入占营收比重从2015年全年的8.01%升至15.55%。

IPO进程加速态势有望延续

下半年以来,IPO批文下发速度明显加快,长江证券研究数据显示,三季度下发67家,预计融资规模641亿元,接近上半年总和,四季度进一步调整为一周一批,11月份累计新批数量,创下2014下半年以来的新高。

同时,IPO融资规模亦随着新股发行速度提升而快速扩容,三季度IPO融资484.64亿元,环比提升184%,因去年IPO暂停同比大幅提升4033%,IPO占三季度股权融资规模比重约9%。

数据显示,今年第三季度券商获得IPO项目承销与保荐费27.5亿元,分别比二季度增长125.4%。进入四季度以来,依旧保持增长势头。目前来看,首发承销募资共计387.5亿元(有2单项目为联席保荐),获得承销与保荐费用18.8亿元。如果从年初起算,年内券商已经揽入66.2亿元IPO项目承销保荐费。

四季度以来,中金公司募资额最高,达到81.2亿元,其次是申万宏源,国泰君安排名第三。承销保荐费方面,中金公司、中信证券、申万宏源位列前三,分别揽入约3亿元、2.8亿元、1.7亿元。四季度以来,中金公司承销的已上市项目有杭州银行、海兴电力、新华网、贝达药业。其中,杭州银行募资37.7亿元。另外,在近期上市的还有上海银行,吴江银行。上海银行主承销商是申万宏源和国泰君安。

值得一提的是,IPO提速缩短优质募投项目的上市周期,加速创投退出节奏,有利于加速创投业绩兑现。