近期,平安好医生(1833.HK)发布公告,称方蔚豪先生接替王涛先生出任执行董事、临时董事会主席、首席执行官。汇丰认为,管理层调整不会破坏平安好医生的发展前景。

1、新任首席执行官会带来专业的经验:他以前的履历和经验,与监管机构、医院等建立了良好的关系,这将有助于增加平安好医生在医保支付方面的业务布局;

2、加强与集团的联动:作为平安集团大医疗健康生态圈的重要成员,新任首席执行官可以帮助平安好医生协同母公司平安集团的资源;

3、专业员工和架构保持不变。

政策以及公司发展都步入正轨:在政策方面,国家发改委首次提及互联网医疗医保首诊制,这是一个重要的里程碑,因为它进一步证明了中央政府对于中国普及在线医疗的决心和承诺。越来越多的省政府在制定政策,推出医保报销互联网医疗服务的计划。

在公司业务层面:1)平安好医生已经打通湖北省医保在线支付;2)平安好医生的AI系统获得世界家庭医生组织的最高级别认证。

汇丰将平安好医生的目标价上调至117.5港元,维持“买入”评级。意味着有16.3%的上涨空间。因为汇丰相信,消费者接受速度会加快,在线医疗服务的使用率会提高,平安集团会继续提供合作支持,推出更具多样性和针对性的产品。从长远来看,政策利好因素也会支持股价表现。

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