来源：国泰君安证券订阅号

2018年12月28日，由国泰君安证券股份有限公司牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2018年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）成功发行。

本期债券发行规模3亿元，期限3+2年，利率5.27%。

本期债券是湖北省属企业发行的首单扶贫公司债券，同时也是湖北省内企业2018年度发行的首只扶贫公司债券。

本期债券的成功发行为资本市场服务“脱贫攻坚”战略积累了有益经验，起到了良好的示范效应。

本期扶贫专项公司债券募集资金将主要用于偿还精准扶贫项目建设贷款，支持恩施土家族苗族自治州、长阳土家族自治县的四个特大型旅游精准扶贫项目的建设，直接惠及当地近千余名建档贫困人口。

恩施土家族苗族自治州、长阳土家族自治县多年来一直是全国扶贫工作的重点区域。湖北省文化旅游投资集团有限公司（以下简称“鄂旅投”）结合当地特有的自然及人文环境，因地制宜的为当地量身订造旅游项目，从根本上带动当地居民脱贫。

本次债券的成功发行，将为当地的旅游精准扶贫项目建设带来强有力的资金支持、为现有在建的旅游扶贫项目提供坚实的保障，并进一步促进鄂旅投在当地更深入的开展旅游扶贫工作。

鄂旅投作为湖北省属最大的文化旅游项目建设及运营主体，近年来，鄂旅投坚持以发展旅游产业为核心，延伸和完善旅游产业链，充分发挥旅游产业的资源吸聚和产业衍生功能。

在湖北省运营了包括恩施大峡谷、清江画廊、屈原故里和古隆中文化园等十九处著名景区。

近年来，国泰君安积极响应脱贫攻坚政策号召，结合自身承销业务实际，“让金融回归本源，更好服务实体经济”取得了良好成效。

在本期债券的发行过程中，国泰君安为发行人积极挖掘扶贫项目，并详细地向投资者阐述了本期债券的扶贫属性及投资价值，保证了本次扶贫公司债的成功发行，为发行人在资金成本高企的年末争取到了相对较低的融资成本，顺利完成国泰君安2018年度债券承销的收官之作。

本期债券的成功发行是国泰君安扎实推进扶贫工作，积极响应中国证监会、中国证券业协会的号召，贯彻落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求的又一重要见证。

未来，国泰君安将继续深入贯彻党的十九大精神，在中国证监会的统一部署下，继续服务于精准扶贫，努力践行金融报国的公司理念。